Полковник Николай Устюжанин, некогда оперативник в военной контрразведке и мастер в стрельбе и рукопашной схватке, всегда готов пойти на риск ради достижения своих целей. Однако одна из его операций завершается неудачей, что приводит к гибели одного из агентов. Николай подозревает, что в их отделе завёлся предатель, но его временно отстраняют от службы в ожидании результатов расследования. Устюжанин решает выманить шпиона, который, по его мнению, захочет его устранить. Для этого он отправляется в отдалённую деревушку к бывшему сослуживцу, ныне руководителю приграничного района, и устраивается управлять лесным хозяйством. Эта работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнаёт, что некоторые из его предшественников исчезли бесследно или были убиты.
