В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре ей предстоит работать в КГБ. Юля невероятно напоминает покойную супругу Джима Уиллера, американского разведчика, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Под руководством Волохова контрразведчики затевают сложную операцию, чтобы выявить шпиона в оборонной сфере. Для этого они планируют внедрить Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что американец не устоит перед заманчивой уловкой.
