В якутский город из Москвы приезжает русский мужчина, чтобы занять пост директора музыкальной школы. Полный решимости установить свои порядки, он вскоре оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. Время перестройки вызывает у народа саха необходимость пересмотреть своё культурное наследие и осознать свою самобытность. Столкновение двух миров ведет к мистическому сближению директора и его бывшей оппонентки. Теперь перед Мартой Григорьевной стоит выбор: сохранить традиции тёмного прошлого или принять любовь, сулящую надежду на светлое будущее.
