В сердце густых лесов покоится старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфийским народом. Однако, в результате давних конфликтов, люди завладели Ллорисом, и теперь городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет горожан. Он без конца увеличивает налоги, вгоняя жителей в бедность и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием и пытками. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, не спешат доверять людям, с которыми не общались два века, стремясь сохранить свой шаткий покой.
