В небольшом и живописном городке Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от многих других, скрывается таинственный институт, посвященный исследованию магии. Все меняется, когда однажды из учреждения сбегает могущественная чародейка, известная как Хозяйка стихий. Одержимая местью за свое пленение, она отрезает город от мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Цель колдуньи — заменить человечество сказочными созданиями. Алексей Попов не может оставаться в стороне и решает спасти свою семью и родной город от разрушительной силы. В этой миссии его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но в их пути встает мощное сопротивление Хозяйки стихий, и в Калязине начинается ожесточенная битва за человеческую сущность, любовь и родственные узы.