В городе N разгорелись волнения: несколько молодых людей оказались под арестом из-за подозрений в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускник зарубежного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, пока следствие ведет работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой монахиней Натальей. Заинтригованный ее равнодушием, он все больше погружается в разговор с ней. История разворачивается через допросы и беседы, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад.
Николай Шустов, узнав о приезде старого друга, стремится восстановить их связь и знакомит Раевского со своей компанией. Их времяпрепровождение наполнено философскими спорами, поисками смысла жизни и легким флиртом. Однако испытания становятся все жестче, источники адреналина — все более опасными. В компании появляется оружие, а первая кровь проливается как бы случайно, в шутку. Несерьезно возникает идея создания «тайного общества», целью которого — столь привлекательная для молодых мечта изменить мир. Название для него берут из каббалистической терминологии — «Клипот».
