Маршал Василевский организует заседание в главном штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому предстоит отыскать это предприятие. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения данных о расположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, причастным к гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённое противостояние, поскольку японский генерал угрожает взорвать секретное подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
